熟女

女装に憧れる高校生・涼太と、若い身体を望む熟女・和子さんがキスで入れ替わり。涼太は和子さんの身体でセーラー服という願望を実現し、和子さんは若い身体を満喫する。顔と身体が部分的に交換される事態も経て、二人は性別を超えた倒錯的な快感と絆を深める。

男子高校生・健太は、ある朝、母親の身体になっていた。衝動的に妹のセーラー服、母のメイド服を試す健太。一方、健太の身体になった母は、息子の気になるクラスメイトと親密に。元の身体に戻れない二人が、お互いの秘密を共有し、奇妙な親子生活を続けるTSF物語。